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Die Digedags und ihre Begleiter - Jenny und Jeremias Joker, Smoky und Major Pinkerton - haben San Francisco erreicht. Der Major trennt sich von den anderen, da er hier bleiben und nicht via Panama in den Osten der USA zurückkehren möchte. Bevor die übrigen weiterreisen, suchen sie zunächst ein Quartier, denn der Tag neigt sich schon dem Abend zu. Weder im Mammoth Sleeping Palace noch in China Town wird man jedoch fündig. Erst das Whaleboat Hotel von Käptn Blubber, ein umfunktionierter Walfänger, nimmt die Reisenden gastlich auf...
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